“十四五”期間，北京軟件和信息服務(wù)業(yè)（以下簡稱“信息軟件業(yè)”）堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，在政策引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已成為首都經(jīng)濟(jì)的核心支柱。信息軟件業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張與質(zhì)量提升并重、技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用突破并行、結(jié)構(gòu)高端化與服務(wù)化加速、區(qū)域協(xié)同與國際化并舉等特點(diǎn)。當(dāng)前，面對國際競爭加劇、國內(nèi)需求升級、技術(shù)迭代加速的新形勢，北京信息軟件業(yè)發(fā)展既迎來重大戰(zhàn)略機(jī)遇，也面臨核心技術(shù)亟待突破、安全可控水平需持續(xù)提升、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。本文基于北京信息軟件業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)，分析未來發(fā)展形勢，研究提出高質(zhì)量發(fā)展對策，以供決策參考。
一、發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁上新臺階，經(jīng)濟(jì)支柱地位凸顯
“十四五”以來，北京信息軟件業(yè)保持高速增長，成為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐。2021年北京信息軟件業(yè)1實(shí)現(xiàn)收入2.2萬億元，2024年收入突破3.3萬億元，僅用三年時間再邁上一個萬億級臺階，占全國信息軟件業(yè)比重近四分之一。2024年，北京信息軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值11068.8億元，同比增長11.0%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的22.2%，成為全市經(jīng)濟(jì)的第一支柱。
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，北國咨繪制
圖1 2021—2024年北京信息軟件業(yè)收入情況
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，北國咨繪制
圖2 2021—2024年北京信息軟件業(yè)增加值情況
（二）創(chuàng)新驅(qū)動成效顯著，技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)鞏固
依托豐富的科研資源和完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，北京信息軟件企業(yè)創(chuàng)新活躍，在生成式人工智能、信創(chuàng)等領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。2024年，全市信息軟件業(yè)領(lǐng)域大中型重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入2624.7億元，同比增長5.8%，占大中型重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的76.72%。在生成式人工智能領(lǐng)域，北京備案并上線的大模型數(shù)量全國領(lǐng)先，涵蓋多模態(tài)、通用及垂直行業(yè)應(yīng)用方向。在信創(chuàng)領(lǐng)域，國家信創(chuàng)園持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)軟硬件生態(tài)建設(shè)，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力不斷提升。在北斗產(chǎn)業(yè)方面，全市已形成覆蓋基礎(chǔ)部件、終端/系統(tǒng)集成、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)全國第一。
（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化特征明顯，服務(wù)化趨勢深化
“十四五”期間，北京信息軟件業(yè)向高端化、服務(wù)化方向持續(xù)邁進(jìn)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要支撐。一是工業(yè)軟件和基礎(chǔ)軟件創(chuàng)新步伐加快。依托裝備制造、航空航天、電子信息等產(chǎn)業(yè)集群，工業(yè)軟件市場需求旺盛，形成涵蓋研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、智能運(yùn)維的完整產(chǎn)業(yè)鏈，華大九天等企業(yè)在高端EDA（電子設(shè)計自動化）軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代?；A(chǔ)軟件方面，統(tǒng)信軟件的國產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機(jī)量突破800萬套，廣泛應(yīng)用于政府、金融、教育等行業(yè)。二是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)化趨勢顯著。2024年，全市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2實(shí)現(xiàn)收入2.2萬億元，同比增長11.8%，占全市信息軟件業(yè)總收入的66.8%。其中，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，成為行業(yè)主要增長引擎。
（四）集聚協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)，國際化步伐加快
北京已形成以海淀、朝陽、經(jīng)開區(qū)為核心的信息軟件產(chǎn)業(yè)集群，呈現(xiàn)集聚化、生態(tài)化、專業(yè)化的發(fā)展特征。中關(guān)村科技園區(qū)作為全國領(lǐng)先的軟件與信息技術(shù)創(chuàng)新基地，匯聚了大量行業(yè)龍頭企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，持續(xù)推動前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。國家信創(chuàng)園已吸引300余家企業(yè)入駐，形成涵蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件的完整生態(tài)體系。與此同時，北京信息軟件業(yè)的國際化發(fā)展步伐加快。依托“一帶一路”倡議和數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際合作，軟件企業(yè)積極推動產(chǎn)品、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)模式向海外市場拓展。
二、面臨的發(fā)展形勢
（一）前沿技術(shù)突破加速，創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
全球科技創(chuàng)新進(jìn)入加速期，生成式人工智能、量子計算、6G通信等前沿技術(shù)正加速邁向商用化，為信息軟件業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。一是生成式人工智能正深刻重塑軟件開發(fā)模式。北京作為全國人工智能創(chuàng)新高地，正加快推進(jìn)智能編程、AI驅(qū)動的軟件測試、低代碼/無代碼開發(fā)等創(chuàng)新模式，提升軟件開發(fā)的自動化和智能化水平。未來，人工智能技術(shù)將進(jìn)一步向工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)應(yīng)用拓展，構(gòu)建高效能、低成本的軟件開發(fā)新生態(tài)。二是先進(jìn)計算與智能網(wǎng)絡(luò)融合驅(qū)動信息軟件業(yè)升級。北京在量子計算、超級計算領(lǐng)域已建立領(lǐng)先優(yōu)勢，未來將繼續(xù)推動高性能計算軟件向更強(qiáng)算力、更高安全性方向發(fā)展。同時，6G通信的快速發(fā)展將為邊緣計算、沉浸式交互等新興應(yīng)用提供支撐，優(yōu)化算力調(diào)度與數(shù)據(jù)傳輸效率。
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化，應(yīng)用場景持續(xù)拓展
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智慧城市建設(shè)的加快推進(jìn)，新一代信息技術(shù)應(yīng)用場景不斷拓展。一是制造業(yè)數(shù)字化帶動工業(yè)軟件發(fā)展。數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能運(yùn)維等技術(shù)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)加速落地，推動研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運(yùn)營管理等全流程智能化升級，高端工業(yè)軟件的國產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷加快。二是政務(wù)數(shù)字化和數(shù)據(jù)治理能力持續(xù)提升。政務(wù)云、智能化服務(wù)平臺、數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，帶動政務(wù)軟件、數(shù)據(jù)安全、人工智能治理等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是數(shù)據(jù)要素市場化改革激發(fā)新興產(chǎn)業(yè)活力。隨著數(shù)據(jù)要素市場化改革持續(xù)深化，推動數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)交易、隱私計算、數(shù)據(jù)安全管理等關(guān)鍵技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，為信息軟件業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。
（三）政策支持深化，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)
北京信息軟件業(yè)的發(fā)展離不開政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持、區(qū)域協(xié)同等多方面支持，隨著營商環(huán)境的不斷優(yōu)化，未來將迎來更強(qiáng)的政策驅(qū)動與區(qū)域聯(lián)動。一是政策紅利持續(xù)釋放，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。北京市陸續(xù)出臺《北京市加快建設(shè)信息軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動方案》《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》等政策，重點(diǎn)支持人工智能、云計算、工業(yè)軟件、信息安全等領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。二是京津冀協(xié)同發(fā)展深化，軟件產(chǎn)業(yè)鏈加速融合。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略為北京信息軟件業(yè)市場拓展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了有力支撐。北京作為區(qū)域創(chuàng)新核心，將與天津、河北在信創(chuàng)、智能制造、數(shù)據(jù)交易等領(lǐng)域深化合作，共建軟件產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展體系，推動產(chǎn)業(yè)要素在京津冀區(qū)域內(nèi)優(yōu)化配置。
（四）國際競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈安全與生態(tài)建設(shè)面臨挑戰(zhàn)
當(dāng)前，全球科技競爭加劇、供應(yīng)鏈安全形勢復(fù)雜、市場生態(tài)優(yōu)化任務(wù)艱巨，北京信息軟件業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨一系列挑戰(zhàn)。一是國際科技競爭加劇，核心技術(shù)突破面臨挑戰(zhàn)。全球范圍內(nèi)圍繞人工智能、量子計算、6G通信、半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技競爭日趨激烈。美國等國家不斷加大對我國關(guān)鍵技術(shù)的封鎖力度，基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全問題更加突出，需要加快自主可控核心技術(shù)攻關(guān)，支持國產(chǎn)軟硬件生態(tài)建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全性和國際競爭力。二是運(yùn)營成本上升，中小企業(yè)發(fā)展壓力加大。北京信息軟件業(yè)高度集聚，但由于土地資源稀缺、人力成本高企、市場競爭加劇，信息軟件企業(yè)特別是中小型企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力。相比之下，長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)在人才供給、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等方面具備更大優(yōu)勢，北京信息軟件企業(yè)外遷趨勢愈加明顯。三是網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)要求提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)面臨挑戰(zhàn)。隨著《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法規(guī)的落地實(shí)施，信息軟件企業(yè)在數(shù)據(jù)存儲、隱私保護(hù)、跨境數(shù)據(jù)合規(guī)等方面面臨更高要求。同時，人工智能大模型的廣泛應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素市場化改革進(jìn)一步加劇了網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)治理的復(fù)雜性。
三、未來發(fā)展建議
（一）強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)自主可控能力
圍繞關(guān)鍵核心技術(shù)，推動前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。鼓勵北京優(yōu)勢企業(yè)加快研發(fā)多模態(tài)大模型，深入人工智能在代碼生成、工業(yè)設(shè)計、醫(yī)療診斷等場景的應(yīng)用。加強(qiáng)6G技術(shù)與智能算力、云邊協(xié)同計算的融通。依托中關(guān)村量子科技未來產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新平臺，推動量子計算在高性能計算、密碼安全、金融建模等領(lǐng)域的工程化應(yīng)用，完善量子軟件與算法生態(tài)，促進(jìn)新型計算模式的商業(yè)落地。
加快基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件自主創(chuàng)新。依托國家信創(chuàng)園等創(chuàng)新載體，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件優(yōu)化升級，提升政府、金融、電信、能源等關(guān)鍵行業(yè)基礎(chǔ)軟件能力。強(qiáng)化EDA（電子設(shè)計自動化）、CAE（計算機(jī)輔助工程）等高端工業(yè)軟件技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)在航空航天、智能制造、芯片設(shè)計等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
加強(qiáng)人工智能大模型安全治理。圍繞大模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)安全、算法公平性等核心問題，構(gòu)建人工智能安全治理框架，推動可信人工智能技術(shù)的發(fā)展。支持企業(yè)構(gòu)建自主可控的開源大模型生態(tài)，推動中國大模型技術(shù)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)。
（二）優(yōu)化政策環(huán)境，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力
持續(xù)強(qiáng)化政策支持。進(jìn)一步優(yōu)化支持政策，加大基礎(chǔ)軟件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域的支持力度。依托北京科創(chuàng)基金、高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等，精準(zhǔn)支持信息軟件領(lǐng)域的中小企業(yè)，提升其研發(fā)創(chuàng)新和市場開拓能力。支持信息軟件領(lǐng)域創(chuàng)新型企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴深度對接，構(gòu)建開放互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
加快數(shù)據(jù)要素市場化改革。依托北京市數(shù)據(jù)交易所，推動公共數(shù)據(jù)和社會數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，建立安全合規(guī)的數(shù)據(jù)流通體系，探索數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)分級分類管理機(jī)制，釋放數(shù)據(jù)要素價值，促進(jìn)數(shù)據(jù)在工業(yè)、醫(yī)療、金融等重點(diǎn)行業(yè)的高效流通。
構(gòu)建智能算力基礎(chǔ)設(shè)施。依托全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)北京樞紐，推動智能算力中心和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，為人工智能大模型、云計算、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域提供高效計算能力支撐。優(yōu)化算力調(diào)度機(jī)制，推動智能算力調(diào)配與異構(gòu)算力融合發(fā)展，加快綠色低碳計算模式應(yīng)用，提高算力資源利用效率。
（三）推動產(chǎn)業(yè)融合，拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)新場景
推動“軟件+智能制造”深度融合。鼓勵軟件企業(yè)與制造企業(yè)聯(lián)合研發(fā)智能制造解決方案，深化數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能運(yùn)維等技術(shù)在生產(chǎn)制造中應(yīng)用，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化的工業(yè)軟件體系，提高制造業(yè)數(shù)字化水平。
加快推進(jìn)“軟件即服務(wù)”（SaaS）模式應(yīng)用。支持軟件企業(yè)在金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)推廣SaaS應(yīng)用，降低企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本，推動軟件服務(wù)模式創(chuàng)新，提升軟件生態(tài)的協(xié)同能力。
推進(jìn)“綠色軟件”與低碳計算技術(shù)發(fā)展。圍繞“雙碳”目標(biāo)，推動軟件企業(yè)采用節(jié)能優(yōu)化技術(shù)，提升數(shù)據(jù)中心能效比，推廣低功耗架構(gòu)軟件，加快標(biāo)準(zhǔn)化算力調(diào)度技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)化人工智能計算網(wǎng)格模型，構(gòu)建綠色智能算力基礎(chǔ)設(shè)施。
（四）加強(qiáng)國際合作，提升全球競爭力
深化“一帶一路”市場拓展，推動軟件出海。支持北京信息軟件企業(yè)在東南亞、中東、拉美等新興市場設(shè)立研發(fā)與運(yùn)營中心，推動軟件服務(wù)、工業(yè)軟件、信創(chuàng)軟件的國際化應(yīng)用，提升北京軟件在全球市場的競爭力。
加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)制定參與，提升全球話語權(quán)。鼓勵北京信息軟件企業(yè)深入?yún)⑴cISO、IEEE等國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，推動我國在人工智能、云計算、信息安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，提升國際市場影響力。
強(qiáng)化國際科技合作，構(gòu)建全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。依托北京創(chuàng)新優(yōu)勢，推動信息軟件企業(yè)與全球領(lǐng)先科技公司、科研機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合研發(fā)，深入在智能計算、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)軟件等領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新，打造具有全球競爭力的北京軟件創(chuàng)新生態(tài)。
注釋
１《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（2017）》中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)門類，包括：電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)（63）、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)（64）、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（65）三個行業(yè)大類。
2《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（2017）》中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)門類的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（65）行業(yè)大類。
作者介紹
閆曉燕
高級經(jīng)濟(jì)師，高級信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師，
咨詢工程師（投資）
長期專注軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，參與北京市北斗應(yīng)用示范項(xiàng)目全過程管理、國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)項(xiàng)目資金申請報告、國家鼓勵的重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定及跟蹤服務(wù)、北京市重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展情況報告等多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的咨詢工作。
尹 杰
咨詢工程師（投資）
長期專注軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，完成國家鼓勵的重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定及跟蹤服務(wù)、軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策資格核查等多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的咨詢工作。
編輯：張 華
審核：趙佳菲
