習(xí)近平總書記在廣東考察時(shí)提出“新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)要立足自主研發(fā)”。李強(qiáng)總理在北京市調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè)時(shí)提出“智能網(wǎng)聯(lián)汽車是重要的發(fā)展方向，要加快芯片研發(fā)制造等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，打造更多具有話語權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)”。我國新能源汽車已進(jìn)入全面市場化發(fā)展的關(guān)鍵階段。2023年，比亞迪和特斯拉新能源汽車銷量分別為302.44萬輛、181萬輛，位居全球前兩位。理想汽車銷量37.6 萬輛，在新勢力排名中位居首位。本文通過梳理上述三家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展策略及競爭關(guān)鍵因素，淺析行業(yè)發(fā)展趨勢，在新能源汽車競爭從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵階段，為國內(nèi)車企發(fā)展提供一些思考和建議。
1?重點(diǎn)車企發(fā)展特點(diǎn)
（一）比亞迪
重研發(fā)，打造“技術(shù)魚池”。2023年，比亞迪招聘的應(yīng)屆工程師中有60%是碩士和博士，其中約3%為清北畢業(yè)生。2023年前3季度，比亞迪研發(fā)費(fèi)用249.38億元，是2020年全年的3.37倍，位居全國首位（上汽集團(tuán)122.47億元，位居第二）。截至2023年10月，比亞迪申請專利數(shù)量超1.3萬項(xiàng)，約為特斯拉的15倍。
重自主化，打造核心供應(yīng)鏈。比亞迪通過自建供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)核心零部件的自研自產(chǎn)自銷，由造車公司轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈公司，實(shí)現(xiàn)新能源汽車全鏈路優(yōu)化和盈利。2019-2021年期間，比亞迪將旗下零部件事業(yè)部轉(zhuǎn)化為弗迪系零部件公司，如弗迪科技（汽車零部件供應(yīng)商）、弗迪動(dòng)力（汽車動(dòng)力平臺(tái)產(chǎn)品提供商）、比亞迪半導(dǎo)體（國內(nèi)領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)）、弗迪電子（汽車智能系統(tǒng)供應(yīng)商）、弗迪電池（全鏈路汽車電池供應(yīng)商）。
重國際化，打造全球共鏈。一是全球銷售。比亞迪初期主攻本土沒有汽車品牌的國家。2013年，比亞迪秦在拉美地區(qū)首發(fā)，截至目前，已進(jìn)入日本、德國等53個(gè)國家和地區(qū)，在海外有近300家直營或經(jīng)銷門店。二是全球運(yùn)輸。2022年，比亞迪定制八艘大型汽車滾裝運(yùn)輸船，打造比亞迪專屬物流團(tuán)隊(duì)，將海外物流整合到供應(yīng)鏈里。三是全球制造。比亞迪進(jìn)入海外市場的方式是在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)整車四大工藝（沖壓、涂裝、焊接、總裝）制造廠，通過貨柜把零部件運(yùn)到當(dāng)?shù)?，降低運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅。目前，比亞迪已在美國、德國、日本等8個(gè)國家建立工廠。
重短板，打造技術(shù)競爭戰(zhàn)略高地。新能源汽車的下半場是智能化，但比亞迪旗下產(chǎn)品的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)核心部件基本依賴于外供，許多車型只支持基本的 L2 級(jí)別輔助駕駛能力。針對(duì)此現(xiàn)象，比亞迪加速補(bǔ)短板。2022年，成立全新團(tuán)隊(duì)，從事智能駕駛領(lǐng)域方面研發(fā)。同時(shí)，與地平線和英偉達(dá)開展自動(dòng)駕駛芯片方面深度合作。2023年4月，發(fā)布全球首個(gè)新能源專屬智能車身控制系統(tǒng)云輦，探討新能源汽車垂直方向智能融合的關(guān)鍵技術(shù)，補(bǔ)齊智能底盤拼圖。
（二）特斯拉
率先打造全球領(lǐng)先自動(dòng)駕駛技術(shù)。作為全球首個(gè)推出自動(dòng)駕駛技術(shù)的車企，特斯拉 Autopilot系統(tǒng)已歷經(jīng)四個(gè)版本的迭代，實(shí)現(xiàn) L2++級(jí)自動(dòng)駕駛，成為目前可量產(chǎn)的最先進(jìn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。同時(shí)，專注純視覺方案，自2022年2月起，北美特斯拉新車不再配備毫米波雷達(dá)。截至2021年，巨大的車輛保有量為特斯拉Autopilot系統(tǒng)貢獻(xiàn)了超22億英里的里程數(shù)據(jù)，是視覺算法不斷優(yōu)化的技術(shù)所在，也是其他車企無法在純視覺方案復(fù)刻特斯拉技術(shù)的核心壁壘。2021年8月，特斯拉公布自研的超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo，單顆算力達(dá) 362TFLOPS，是目前世界上最快的AI訓(xùn)練計(jì)算機(jī)，能夠處理大量行車數(shù)據(jù)，快速訓(xùn)練自動(dòng)駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
率先引入“輕量化”技術(shù)。2019年特斯拉首次提出一體化壓鑄技術(shù)，2020年將這一技術(shù)應(yīng)用在Model Y上。一體化壓鑄是使用超大型壓鑄機(jī)將原有的多個(gè)獨(dú)立零部件壓鑄成為一個(gè)完整零部件，具有輕量化、成本低以及生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢，以特斯拉 Model Y 的一體化后底板為例，重量較之前降低30%、制造成本降低40%，續(xù)駛里程提升約14%。目前，特斯拉已在全球先后布局8臺(tái)超大型壓鑄機(jī)。在特斯拉之后，大眾、奔馳、蔚來、理想和小鵬等都紛紛跟進(jìn)嘗試采用這種技術(shù)。
率先開啟汽車“軟件付費(fèi)”時(shí)代。2020年，特斯拉開啟軟件付費(fèi)，主要包括車聯(lián)網(wǎng)、OTA和自動(dòng)駕駛?cè)糠郑渲凶詣?dòng)駕駛是特斯拉軟件付費(fèi)收入的主要來源，特斯拉產(chǎn)品標(biāo)配基礎(chǔ)輔助駕駛功能，進(jìn)階性的則需要通過支付額外費(fèi)用進(jìn)行開通，包括自動(dòng)變道、自動(dòng)泊車、智能召喚等，價(jià)格為6.4 萬元。2021年7月，特斯拉推出FSD訂閱服務(wù)，車主可以選擇199 美元/月的訂閱模式享受FSD 套餐。特斯拉的“軟件付費(fèi)”模式基于其高水平的智能化系統(tǒng)吸引車主買單，也為特斯拉貢獻(xiàn)了額外的高毛利收入。
（三）理想汽車
需求識(shí)別能力突出。隨著二胎、三胎政策的出臺(tái)，家庭用車需求日漸旺盛。理想汽車精準(zhǔn)定位80后奶爸車市場，深度融合“車”與“家”的理念，主打家庭豪華智能電動(dòng)SUV，同時(shí)，從用戶實(shí)際使用場景出發(fā)，持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)增程式動(dòng)力模式，解決用戶里程焦慮。其主導(dǎo)的細(xì)分市場與行業(yè)龍頭特斯拉和比亞迪產(chǎn)品所涉獵的市場在產(chǎn)品和用戶群體上存在明顯差異，一定程度上降低了市場摩擦，獲取相對(duì)穩(wěn)定的市場份額。
產(chǎn)品定義能力突出。理想汽車全系設(shè)計(jì)有效承載公司“創(chuàng)造移動(dòng)的家、創(chuàng)造幸福的家”理念。在車身設(shè)計(jì)方面，理想汽車車長均超過5米，完美契合中國消費(fèi)者“以大為美”的審美追求。在配置方面，理想汽車L系列首次將“三大件”——冰箱、大彩電、大沙發(fā)融入一輛車中。在L7系列中，配備了創(chuàng)新性的“皇后座椅”，該設(shè)計(jì)是SUV車型中首次實(shí)現(xiàn)第二排座椅支持25-40度的靠背調(diào)節(jié)，為乘客帶來極致的個(gè)性化用車體驗(yàn)。
學(xué)習(xí)能力突出。理想汽車從蘋果手機(jī)學(xué)習(xí)產(chǎn)品體系搭建，即同一家公司不同產(chǎn)品線的成功，并不取決于產(chǎn)品線的差異，核心反而可能是產(chǎn)品的共性。蘋果手機(jī)是相同的操作系統(tǒng)、幾乎相同的產(chǎn)品外觀、略有差異的產(chǎn)品參數(shù)。在理想汽車上就是L系列幾乎相同的外觀和底盤配置，略有差異的舒適性配置。從特斯拉學(xué)習(xí)生產(chǎn)制造的思路與方法，決定零部件自研比例及新生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，如壓鑄技術(shù)。從華為學(xué)習(xí)IPD研發(fā)體系，提高產(chǎn)品開發(fā)成功率。
產(chǎn)品力突出。2023年12月10日，理想汽車正式發(fā)布OTA 5.0，通過智能駕駛（AD Max 3.0）、智能空間（SS 3.0）和智能增程（REV 3.0）三大軟件升級(jí)，為理想L系列車型帶來產(chǎn)品力全面進(jìn)化。AD Max 3.0能夠?qū)崿F(xiàn)全場景智能駕駛（NOA）和全場景輔助駕駛（LCC），以及行業(yè)天花板級(jí)別的主動(dòng)安全能力（AEB）和智能泊車能力。同時(shí)，OTA 5.0借助全自研的熱管理系統(tǒng)和XCU控制器的強(qiáng)大軟件算法能力，通過全新的節(jié)能空調(diào)模式，能夠使冬季的純電續(xù)航提升15%至20%。
2?行業(yè)發(fā)展趨勢
市場保持高速增長，國際化成亮點(diǎn)。2023年我國新能源汽車全年銷量949.5萬輛，同比增速37.9%。預(yù)計(jì)2024年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)1300萬輛，增速40%，整體滲透率超40%。2023年，新能源汽車出口量120.3萬輛，同比增速達(dá)77.6%。預(yù)計(jì)2024年，新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛，增速達(dá)50%，占整車出口的比例達(dá)30%。
競爭格局加速重塑，行業(yè)進(jìn)入“摩爾時(shí)代”。2024 年新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入深度重塑期，競爭進(jìn)一步深化。市場集中度越來越高，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇”的局面。車企產(chǎn)品迭代速度加快，消費(fèi)者需求更加多元化、個(gè)性化。高頻創(chuàng)新速度成為競爭關(guān)鍵，12-18個(gè)月須推出新的汽車產(chǎn)品，汽車將由過去的耐用消費(fèi)品逐漸變成快銷品。
核心零部件迎來突破，單車智能快速發(fā)展。國產(chǎn)芯片加速上車，混合固液動(dòng)力電池技術(shù)逐漸量產(chǎn)應(yīng)用，800V高壓快充車型迎來放量，智能化技術(shù)加快落地，域操作系統(tǒng)向跨域操作系統(tǒng)演化。2024年，L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率有望達(dá)到55%，自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛滲透率將超10%，智能泊車功能滲透率將達(dá)40%。L3級(jí)自動(dòng)駕駛未來3-5年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
3?新能源車企發(fā)展相關(guān)建議
一是打造爆款單品。堅(jiān)持以用戶為中心，持續(xù)創(chuàng)新和突破，或從“小眾”出發(fā)，針對(duì)特定人群或需求進(jìn)行精準(zhǔn)打造，或采用“競爭”策略，直接對(duì)標(biāo)并超越主流對(duì)手，通過將品牌定位、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷策略等有機(jī)結(jié)合，打造爆款單品，進(jìn)入細(xì)分市場里排名前三，獲取市場地位和議價(jià)權(quán)。
二是布局前瞻性技術(shù)。自主創(chuàng)新是企業(yè)競爭力由弱變強(qiáng)的關(guān)鍵，擁有核心技術(shù)，才會(huì)有市場地位和議價(jià)權(quán)。建議加強(qiáng)在動(dòng)力電池、芯片、智能駕駛等領(lǐng)域的布局。同時(shí)，把技術(shù)突破與市場規(guī)模效應(yīng)有機(jī)結(jié)合，保持市場發(fā)展先機(jī)。
三是開拓海外市場。新能源汽車行業(yè)正進(jìn)入全球化競爭階段，國外新能源汽車行業(yè)競爭并不充分，在中國具備競爭力的產(chǎn)品，到國外提價(jià)20%仍有競爭力。同時(shí)，我國正在加快打造面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，將進(jìn)一步助力國內(nèi)新能源車企提高國際市場競爭力。
四是構(gòu)建具有核心競爭力的“生態(tài)圈”。未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭的核心將是平臺(tái)和生態(tài)，建議與產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)結(jié)成緊密聯(lián)盟，形成穩(wěn)固“生態(tài)圈”，通過優(yōu)勢互補(bǔ)、聯(lián)合研發(fā)等方式加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，做強(qiáng)科技生態(tài)圈，打造持續(xù)競爭力。
作者：李桂麗、魯楠
