北國咨營商環(huán)境事業(yè)部基于對國際國內營商環(huán)境評價經驗，將持續(xù)更新與營商環(huán)境相關的視角觀點、政策解讀，為政府及相關機構提供參考。本篇將從ES的概念、ES與BEE、ES方法論及ES對中國企業(yè)的調查幾個方面進行淺析。
一、什么是ES?
ES（Enterprise Surveys，企業(yè)調查）是WBES（World Bank Enterprise Surveys，世界銀行企業(yè)調查）的簡稱，是由世界銀行發(fā)起的一項企業(yè)調查計劃。自20世紀90年代起，世界銀行的不同部門開展了評估商業(yè)環(huán)境的企業(yè)調查項目。2005年起，企業(yè)分析部門（DECEA）將ES開發(fā)為一種全球適用性調查方法，并應用于企業(yè)。ES項目旨在獲得企業(yè)對營商境況的日常體驗，為企業(yè)的發(fā)展提供關鍵診斷。項目核心是從各個主題角度出發(fā)就企業(yè)對營商環(huán)境的感受設計的一套標準化問題。通過全球范圍內使用標準化問題和統(tǒng)一調查方法，ES為營商環(huán)境評估提供了跨時間和跨經濟體的可比較的數據[1]。截至2023年1月，企業(yè)調查項目已在154個經濟體中進行了304次企業(yè)調查，訪談超過180000次[2]。
二、ES與BEE
ES是BEE的重要衡量方法之一，也是BEE項目的關鍵創(chuàng)新點，即通過ES收集和獲取企業(yè)數據。BEE項目的數據將來自基于法律和基于事實兩個方面，其中基于事實的數據將同時借助專家咨詢和企業(yè)調查獲得。從2023年起，BEE通過對企業(yè)層面調查來獲得其評價所需的相關數據，即ES企業(yè)調查將用于BEE項目指標。BEE項目與ES項目同屬世行同一個部門（發(fā)展經濟學研究部），且兩個項目相互配合良好。可以說，BEE項目與ES項目高度相關，數據互通[3]。
三、ES方法論
（一）對象選取
ES關注企業(yè)的實際感知，調查樣本通常是具有代表性的商業(yè)實體，對于多機構的公司，對于擁有獨立的財務報表的機構可以作為一個單獨的分析單元。擁有多個地點但合并財務報表的公司為一個合并的分析單元。調查對象主要是企業(yè)的董事或者高管。開展ES的調查機構通常是私立機構，以避免政府機構和相關組織的干預，盡量保證調查結果的真實客觀性[4]。
（二）企業(yè)類型
1.企業(yè)級調查，對非農業(yè)、非采掘業(yè)私營部門的標準企業(yè)級調查，針對擁有5名或以上員工的注冊企業(yè)；
2.微觀調查，對微型企業(yè)的調查，員工數少于5人的注冊機構； 3.非正式調查，即對未注冊企業(yè)的調查。
（三）分層抽樣
測量方法為隨機分層抽樣調查法，其中三個層次分別為企業(yè)規(guī)模、企業(yè)門類和（國家層級以下的）區(qū)域分布。
1.企業(yè)規(guī)模：分為小型企業(yè)、中型企業(yè)和大型企業(yè)三個層次。小型企業(yè)5-19名員工，中型企業(yè)20-99名員工，大型企業(yè)100名以上員工。
2.企業(yè)門類：企業(yè)門類取決于相應國家的經濟規(guī)模（以國民總收入進行劃分）。經濟體按其經濟規(guī)?？煞譃槌⌒徒洕w、小型經濟體、中等經濟體和大型經濟體四類。2022年我國國民總收入超17萬億美元，為大型經濟體。
（1）超小型經濟體指國民總收入低于150億美元的經濟體，企業(yè)門類分層為制造業(yè)和其他非農經濟。每組分配75個訪談。
（2）小型經濟體指國民總收入在150億至1000億美元之間的經濟體，企業(yè)門類分為制造業(yè)、服務業(yè)和其他非農經濟。
（3）中等經濟體指國民總收入在1000億至5000億美元之間的經濟體，企業(yè)門類分為7層，其中該經濟體中4個主導的制造業(yè)為4層，其余制造業(yè)為1層，服務業(yè)和其他非農經濟為2層。
（4）大型經濟體指年國民總收入超過5000億美元的經濟體，企業(yè)門類分為9層，該經濟體中主導的6個制造業(yè)為6層，其余制造業(yè)歸入1層，服務業(yè)和其他非農經濟為2層。
同時，為了讓調查更具有普適性和代表性，樣本選取時，選擇擁有5名或5名以上員工的私營企業(yè)，國有企業(yè)被排除在外。但凡事皆有例外，以2012年中國企業(yè)調查為例，當年調查的樣本中，私營企業(yè)2700家，國有企業(yè)148家[5]。
3.區(qū)域分布類：區(qū)域分布反映一個國家非農業(yè)經濟活動的分布情況，因此覆蓋到一個國家的主要城市中心和地區(qū)。在世界范圍內，大多數非農業(yè)活動都集中在人口密集的地區(qū)。
（四）調查實施
通過計算機輔助面訪（Computer Assisted Personal Interviewing）進行面對面的問卷調查。在正式面訪之前通常會對受訪者進行簡短過濾，通過電話確定受訪者是否有資格參與調查并確定正式面訪時間。
企業(yè)調查的問卷涵蓋了營商環(huán)境、營業(yè)績效等多個主題，一般包括企業(yè)特征、基礎設施、銷售和供應、管理實踐、競爭、創(chuàng)新、承載力、土地和許可證、犯罪、金融、企業(yè)與政府關系、賄賂、勞工和績效等領域。調查問卷評估營商環(huán)境中的諸多要素對企業(yè)的阻礙程度。問卷的核心問題具有全球適用性，以確保不同國家和時間的可比性。大多數調查基于企業(yè)的日常經驗事實（如獲得營業(yè)執(zhí)照的時間和成本），不到10%的問題會基于企業(yè)受訪者的個人觀點（如腐敗是否阻礙經營發(fā)展）。調查問卷還包括性別差異化問題，如所有權、管理者、勞動力的性別比例與構成等。
四、ES對中國企業(yè)的調查
ES對中國企業(yè)的調查于2011年11月啟動，歷時1年4個月。中國企業(yè)調查涉及法規(guī)和稅收、腐敗、犯罪、非正規(guī)情況、性別、金融、基礎設施、創(chuàng)新、貿易、勞動力、最大障礙認知、公司特征和公司表現13大項。每一類又包含十幾個分指標組成。調查對象來自2700家企業(yè)的企業(yè)家和高級經理。規(guī)模上選取了593個小型企業(yè)，1081個中型企業(yè)，1026個大型企業(yè)，調查行業(yè)和區(qū)域分布如表1和表2所示。
表1 ES企業(yè)調查涉及的行業(yè)分類 圖
表2 ES企業(yè)調查涉及地區(qū)
法規(guī)和稅收指標：中國“獲得進口許可的天數”在26.3天，相比其他經濟體用時較長，其中東亞和太平洋地區(qū)平均需要16.2天，所有樣本經濟體平均需要17.1天。中國受調查的企業(yè)有59.4%認為其“訪問和被要求與稅務官員會面”，高于東亞和太平洋地區(qū)（50.1%）和所有經濟體比例（48.9%）。
腐敗指標：中國42.2%的受訪公司“預計贈送禮物以確保政府合同”，高于東亞和太平洋地區(qū)受訪公司（30.3%）和所有樣本經濟體受訪公司比例（21.2%）。
犯罪指標：中國“為安全付費的公司百分比”為66%，東亞和太平洋地區(qū)為46.9%，全部經濟體樣本為56.3%。中國首調查公司“因盜竊和故意破壞而遭受損失的”僅為3.9%，而東亞和太平地區(qū)占17.6%，全部經濟體占16.2%。
勞動力指標：接近80%在中國的受訪企業(yè)為員工提供培訓，這個比例比世界上大多數國家都要高。這意味著，大約85%的中國企業(yè)的員工接受過工作培訓[6]。
最大障礙認知指標：22.4%的中國受調查公司“選擇融資渠道是最大的障礙”，東亞和太平洋地區(qū)為12.9%的受訪企業(yè)，全部經濟體為14.5%的受訪企業(yè)。其次19.6%的中國受訪企業(yè)認為“非正式部門是最大的障礙”[7]。
五、ES最新研究
ES已對全球154個國家約191000家企業(yè)展開過調查。近期，世行企業(yè)調查發(fā)布了最新針對孟加拉國、印度、伊拉克和馬達加斯加（后兩者包括微型企業(yè)）的調研數據，其中，孟加拉國和印度的調查包括了解決商業(yè)糾紛，綠色經濟，延遲付款，培訓成本和其他主題的問題；伊拉克的調查涉及政府補貼、青年工人、招聘和兒童保育支持；馬達加斯加的調查對管理實踐、技能和技術采用提出了問題。在調查COVID-19對哈薩克斯坦企業(yè)的影響時，WBES團隊采用重新訪談的方式調查停業(yè)、歇業(yè)企業(yè)在銷售、就業(yè)和財務方面的變化情況，以及政策響應、政策預期等主題，并在46個國家/地區(qū)進行了比較調查[8]。
目前，世行發(fā)展經濟學研究部的全球指標小組（The World Bank Group-Global indicators Group in the Development Economics Vice-presidency,簡稱DECIG，ES的調查主體）正在更新企業(yè)調查計劃，調查計劃的調整變化如表3所示。該計劃是一個重要的附加計劃，是BEE項目所需的企業(yè)層面數據來源。為反映不同經濟體的營商環(huán)境情況，在原有210個核心指標基礎上（具體參見ENTERPRISE SURVEYS INDICATOR DESCRIPTIONS，January 30, 2023），企業(yè)調查計劃新增60個指標（最多可增加60個指標），其中50個指標專門用于收集數據，直接用于BEE項目[9]。
表3 ES企業(yè)調查計劃調整時間表
參 考 文 獻
[1]世界銀行. BEE Project (coming soon) [EB/OL]. https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/bee
[2]世界銀行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data
[3] Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf
[4]世界銀行. Survey methodology for Enterprise Surveys - World Bank Group [EB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/methodology
[5] 吳陳銳.企業(yè)間合作研發(fā)與技術創(chuàng)新績效——基于世界銀行2012年中國企業(yè)調查數據的實證分析[J].中南財經政法大學學報,2018(2):51-60,159.
[6]世界銀行. China Country Highlights 2012 [EB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/country-highlights/China-2012.pdf
[7]世界銀行. Enterprise surveys indicators data – other options [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2012/china#2
[8]世界銀行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data
[9]Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf 作者：梅雪、張力、程暢
